Alors que Natsu continue son combat contre Eligoal, la Lullaby elle, n'a pas dit son dernier mot et compte bien achever le plan d'Eisen Wald en semant les ténèbres derrière elle...

Grâce à l'intervention de l'esprit Virgo, Lucy et les autres parviennent à s'échapper de la gare d'Oshibana et partent à la recherche d'Eligoal afin de l'empêcher de mettre son plan à exécution...