Erza parvient à percer le mystère entourant la Lune violette et les habitants de Galuna. De leur côté les sbires de Léon expliquent aux membres de Fairy Tail ce qui les a poussé à agir de la sorte et Zalty dévoile sa véritable forme...

Erza débarque sur l'île de Galuna afin de punir Natsu, Lucy, Grey et Happy pour avoir désobéi aux règles de la guilde. Mais après avoir analysé la situation elle décide de les aider à terminer la mission, et alors que Natsu s'attaque à la pyramide dans...

Alors que Natsu a enfin droit au combat promis par Erza, celle-ci est arrêtée par le Conseil de la magie. De son côté le jeune héros aux cheveux roses décide d'entamer une mission de rang S, et enfreint ainsi les règles de la guilde...