L'équipe de choc composée d'Erza, Natsu, Grey, Lucy et Happy arrive à Oshibana, où les membres d'Eisen Wald les attendent de pied ferme. Mais aussi forts soient-ils nos mages ne parviennent pas à éviter le piège tendu par la guilde clandestine et se retrouvent...

De retour à la guilde après une longue absence, Erza demande à Natsu et Grey de l'aider à combattre la guilde clandestine d'Eisen Wald, qui prépare un mauvais coup. Lucy décide de les accompagner et s'embarque alors avec eux en direction de la ville...